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加密货币的“机构牛”被环保 监管拦截 以太坊“换挡”备受期待

在5月20日神鱼、孙宇晨的直播中,很明显他们的信心没有那么足。在2020年底的直播中,孙宇晨、江卓尔等均信心满满喊出了10万美金。但在昨日的直播中,孙宇晨调整成5到10万美金,神鱼则是更加保守的3到10万美金。他们说大概率现在仍是牛中,与2017年6月份类似,当时由于Core社区分裂以及EOS吸血,造成币价下跌。

他们同时都认为,马斯克是本轮牛市下跌的重要原因。孙宇晨认为马斯克的前后反复,导致社区价值出现混乱,是下跌的核心原因;神鱼则认为是导火索。除此以外,吴忌寒认为“狂暴的牛市”就要到来,与江卓尔等都认同“牛中”观点。但更多相对保守的行业领袖都认为需要观望。

对此我们的看法有所不同。我们认为,马斯克对比特币环保问题的攻击有比较重大的影响。无可否认的是,本轮牛市可简称为“机构牛”。灰度掀起了第一波浪潮,Microstrategy等接力第二波,马斯克力挺与特斯拉拿出15亿美金购买比特币,是第三波。

中国人的思维中可能无法理解西方社会中环保的“政治正确”。马斯克突然反戈,并且围绕这一问题喋喋不休,昨日再次转推FT报道:“这是一个肮脏的货币”。这篇文章颇有标题党的意味,称目前挖矿业的清洁能源使用率为39%。这尽管已经是一个不低的数字,并且还在持续增加,但马斯克仍是无法满意的。

本轮牛市的另一个驱动力是以太坊的DeFi生态崛起,以及随之而来的二层、波卡、Solana、BSC等交易所公链。这就牵扯到本轮牛市的第二个问题:监管威胁。

北京时间5月21日凌晨,美国财政部一份攻击加密货币逃税并且要求加强监管的报告,引发比特币突然下跌超过6%。但随后由于这份报告的更多细节被解释,例如2023年开始执行报告制度、只是套用目前美元现金的规则等,恐慌情绪减少后价格开始回调。

本轮下跌的另一个原因是中国监管政策。中国目前对于加密货币的态度很明确:第一,禁止一切机构参与,呼吁普通民众不要参与,阻断支付渠道;第二,谨防出现社会性狂热与群体事件。因此可以看到近期动物园火爆后,央行旗下三协会就立马发文警告。

一个新现象是,由于中国去年对全世界立下碳中和的政治目标,因此国内的挖矿产业可能会受到比较严重的打击。目前内蒙古已经大量清退,其他地区还在调研阶段。矿场的转移对价格本身影响不大,更多是一种对西方社会情绪上的恐慌。

总体来看,我们认为目前本轮牛市的两大核心力量都受到了一定的打击,因此很难对“大牛市继续”感到乐观。唯一的变数在于以太坊,即此前大量观点认为以太坊本轮市值超越比特币,成为牛市的新发动机。

7月以太坊EIP-1559将解决以太坊无法从生态中捕获价值、提升价格的问题。当Gas费暴涨时,以太坊将出现巨额销毁,这将极大提升价格。另一方面以太坊开发者正全力向年底的POW转POS迈进。POS完成后将节省目前99%的能源,完全没有任何的环保问题。

但是,这只是行业人士一个美好的期待!5b0988e595225.cdn.sohucs.jpg

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